Funktionalität
Für die Funktionen im Verwaltungsfrontend gibt es verschiedene Rollen. Diese bestimmen, welche Aufgaben ein Sachbearbeiter ausführen darf.
Während des Onboardings Ihrer Kommune bestimmen Sie, welche Mitarbeiter Adminrechte für das Frontend erhalten. Die sogenannten „Admins“ können eigenständig neue Mitarbeiter in verschiedenen Rollen anlegen und bei Bedarf ändern.
Pro Sachbearbeiter können beliebig viele Rollen vergeben werden. Es gibt hierfür eine Unterscheidung von Verwaltungs-Rollen und Report-Rollen.
- Verwaltungs-Rollen: Rollen, die Bearbeitungs- und Verwaltungsrechte im Onlinebereich bestimmen.
- Sollten mehrere Verwaltungsrollen vergeben werden, bauen die Funktionen aufeinander auf. Es ist die Summe aller Funktionen verfügbar. Beispiel: Sollte ein Sachbearbeiter die Rollen „Basisnutzer“ und „Kasse-Lesen“ erhalten, bekommt er die Funktionen des Basisnutzers plus die Einsicht in die Umsätze des Sammelkontos.
- Report-Rollen: Rollen, die definieren, welche Reportings im Onlinebereich eingesehen werden dürfen.
- Sie können Mitarbeitern beliebig viele Report-Rollen zuordnen. So können individuell pro Sachbearbeiter die entsprechenden Reportings ausgewählt werden. Es sind nur die Reportings für den Sachbearbeiter / die Sachbearbeiterin sichtbar, die Sie über die entsprechenden Rollen ausgewählt haben.
Alle Informationen zu den verfügbaren Reportings finden Sie hier.
Um Mitarbeitern verschiedene Rollen zuzuordnen, gehen Sie in den Admin-Bereich und auf „Benutzer- und Rechteverwaltung“ > „Verwaltung der eingerichteten Zugänge“. Wählen Sie den entsprechenden Mitarbeiter und „Rolle(n) ändern“ aus. Anschließend können Sie mit den Kästchen beliebig viele Verwaltungs- und Report-Rollen vergeben.
Die jeweilige(n) Rolle(n) sehen Sie oben in der Kopfleiste in Ihrem eingeloggten Onlinebereich des Verwaltungsportals aufgeführt.
Tipp: Wählen Sie gezielt Verwaltungs-Rollen aus, die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind, um Mehraufwand zu vermeiden. Wir empfehlen Ihnen, eine höhere Rolle auszuwählen, anstatt mehrere Rollen zu kombinieren.
Verwaltungs-Rollen
Nur Lesen:
- Berechtigung für die Einsicht von Leistungsempfänger Daten
- Anzeige der individuellen IBAN des Leistungsempfängers zur Überweisung via SEPA-Aufladung
- Limits und Beschränkungen einsehen wie Bargeldbetrag pro Monat oder Freibetragsgrenze
- Einsicht in Regionen- und Onlinehändlerkonfiguration
- Dateneinsicht des Leistungsempfängers
- Einsicht Kontostand + letzte Ad-Hoc-Aufladungen und -Abbuchungen
- Bezahlkarte schlummern oder sperren (Anzeige)
- Einsicht in Bedarfsgemeinschaften
- Einsicht der Mitglieder und individuellen Limits der Mitglieder unter “Leistungsempfänger anzeigen”
- Keine Einsicht in allgemeine Limits (z. B. allgemeines Bargeldabhebelimit der BDG)
- Keine Bearbeitungsrechte
Kasse-Lesen:
- Beschränkte Einsicht in den Admin Bereich
- Einsicht in alle Umsätze des Sammelkontos
- Export der Umsätze des Sammelkontos
- Keine Berechtigung zur Einsicht oder Bearbeitung von Leistungsempfänger Daten oder Bedarfsgemeinschaften
Kasse-Freigabe:
- Beschränkte Einsicht in den Admin Bereich
- Einsicht in alle Umsätze des Sammelkontos
- Export der Umsätze des Sammelkontos
- Eintragung und Freigabe von Überweisungen vom Sammelkonto auf ein beliebiges Konto
- Freigabe und Stornierung von Ad-Hoc-Aufladungen und Abbuchungen im 4-Augen-Prinzip
- Freigabe von Überweisungen vom Sammelkonto auf ein beliebiges Konto
- Keine Berechtigung zur Einsicht oder Bearbeitung von Leistungsempfänger Daten oder Bedarfsgemeinschaften
Basisnutzer:
- Berechtigung zum Anlegen von Leistungsempfängern
- Verknüpfung Bezahlkarten-ID mit AZR-Nummer / IFA-Zahl, Eingabe von relevanten Daten
- Berechtigung zur Bearbeitung von Leistungsempfängern
- Kommentare zum Leistungsempfänger (nur BY)
- Anzeige der individuellen IBAN des Leistungsempfängers zur Überweisung via SEPA-Aufladung
- Limits und Beschränkungen setzen wie Bargeldbetrag pro Monat (freigabepflichtig im 4-Augen-Prinzip) oder Freibetragsgrenze
- Beantragung und Einzelfreigaben von IBANs für Überweisungen und Lastschriften auf Kartenebene
- Beantragung von Freigaben von IBANs für Überweisungen und Lastschriften auf Kommunen-/Gruppenebene
- Regionen- und Onlinehändlerkonfiguration
- Datenbearbeitung des Leistungsempfängers
- Ad-Hoc-Aufladungen und -Entladungen (freigabepflichtig im 4-Augen-Prinzip)
- Bezahlkarte schlummern oder sperren
- Bezahlkarte kündigen (freigabepflichtig im 4-Augen-Prinzip)
- Ersatzkarte anlegen
- Einsehen der Änderungshistorie des Leistungsempfängers
- Gruppenaktionen für mehrere Leistungsempfänger
- Ad-Hoc-Aufladung und Abbuchung (freigabepflichtig im 4-Augen-Prinzip)
- Freibetrag (freigabepflichtig im 4-Augen-Prinzip)
- Bargeldabhebelimit (freigabepflichtig im 4-Augen-Prinzip)
- Regionenkonfiguration (freigabepflichtig im 4-Augen-Prinzip)
- Kartenkündigungen (freigabepflichtig im 4-Augen-Prinzip)
- Berechtigung zum Anlegen von Bedarfsgemeinschaften
- Erstellung einer neuen Bedarfsgemeinschaft
- Setzen einer Hauptkarte, hinzufügen von Nebenkarten
- Hinzufügen von Kindern U14
- Setzen ob eigenverwaltet oder fremdverwaltet
- Nach Bedarf manuelle Einstellungen der Limits (Bargeldabhebebetrag der BDG, Freibetrag der BDG, Bargeldabhebebetrag der einzelnen Karten, Verfügungslimits)
- Berechtigung zur Bearbeitung von Bedarfsgemeinschaften
- Hinzufügen neuer Nebenkarten oder Kindern U14
- Nach Bedarf manuelle Einstellungen der Limits (Bargeldabhebebetrag der BDG, Freibetrag der BDG, Bargeldabhebebetrag der einzelnen Karten, Verfügungslimits)
- Weitere Funktionen
- Einsicht in die Änderungshistorie
- Umhängen von Bezahlkarten
- Eigene Ad-Hoc-Aufladungen und Entladungen sowie von Dritten stornieren
Freigeber:
- Berechtigung zum Anlegen von Leistungsempfängern
- Verknüpfung Bezahlkarten-ID mit AZR-Nummer / IFA-Zahl, Eingabe von relevanten Daten
- Berechtigung zur Bearbeitung von Leistungsempfängern
- Kommentare zum Leistungsempfänger (nur BY)
- Anzeige der individuellen IBAN des Leistungsempfängers zur Überweisung via SEPA-Aufladung
- Limits und Beschränkungen setzen wie Bargeldbetrag pro Monat (freigabepflichtig im 4-Augen-Prinzip) oder Freibetragsgrenze
- Beantragung und Einzelfreigaben von IBANs für Überweisungen und Lastschriften auf Kartenebene
- Beantragung von Freigaben von IBANs für Überweisungen und Lastschriften auf Kommunen-/Gruppenebene
- Regionen- und Onlinehändlerkonfiguration
- Datenbearbeitung des Leistungsempfängers
- Ad-Hoc-Aufladungen und -Entladungen (freigabepflichtig im 4-Augen-Prinzip)
- Bezahlkarte schlummern oder sperren
- Bezahlkarte kündigen (freigabepflichtig im 4-Augen-Prinzip)
- Ersatzkarte anlegen
- Einsehen der Änderungshistorie des Leistungsempfängers
- Gruppenaktionen für mehrere Leistungsempfänger
- Ad-Hoc-Aufladung und Abbuchung (freigabepflichtig im 4-Augen-Prinzip)
- Freibetrag (freigabepflichtig im 4-Augen-Prinzip)
- Bargeldabhebelimit (freigabepflichtig im 4-Augen-Prinzip)
- Regionenkonfiguration (freigabepflichtig im 4-Augen-Prinzip)
- Kartenkündigungen (freigabepflichtig im 4-Augen-Prinzip)
- Berechtigung zum Anlegen von Bedarfsgemeinschaften
- Erstellung einer neuen Bedarfsgemeinschaft
- Setzen einer Hauptkarte, hinzufügen von Nebenkarten
- Hinzufügen von Kindern U14
- Setzen ob eigenverwaltet oder fremdverwaltet
- Nach Bedarf manuelle Einstellungen der Limits (Bargeldabhebebetrag der BDG, Freibetrag der BDG, Bargeldabhebebetrag der einzelnen Karten, Verfügungslimits)
- Berechtigung zur Bearbeitung von Bedarfsgemeinschaften
- Hinzufügen neuer Nebenkarten oder Kindern U14
- Nach Bedarf manuelle Einstellungen der Limits (Bargeldabhebebetrag der BDG, Freibetrag der BDG, Bargeldabhebebetrag der einzelnen Karten, Verfügungslimits)
- Weitere Funktionen
- Einsicht in die Änderungshistorie
- Umhängen von Bezahlkarten
- Sammelaufladungen via CSV-Datei vornehmen
- Behebungslimitänderungen via CSV-Datei einspielen
- Beschränkte Einsicht in den Admin Bereich
- Eigene Ad-Hoc-Aufladungen und Entladungen sowie von Dritten stornieren
- Ad-Hoc-Aufladungen und Entladungen Dritter bei Einzel- oder Gruppenaktionen freigeben
- Freigabe und Stornierung von Kartenkündigungen im 4-Augen-Prinzip
- Freigabe und Stornierung von Bargeldabhebelimits im 4-Augen-Prinzip
- Freigabe und Stornierung von Freibeträgen im 4-Augen-Prinzip
- Freigabe und Stornierung von Regionenkonfigurationen im 4-Augen-Prinzip
Freigeber adaptiert:
- Berechtigung zum Anlegen von Leistungsempfängern
- Verknüpfung Bezahlkarten-ID mit AZR-Nummer / IFA-Zahl, Eingabe von relevanten Daten
- Berechtigung zur Bearbeitung von Leistungsempfängern
- Kommentare zum Leistungsempfänger (nur BY)
- Anzeige der individuellen IBAN des Leistungsempfängers zur Überweisung via SEPA-Aufladung
- Limits und Beschränkungen setzen wie Bargeldbetrag pro Monat (freigabepflichtig im 4-Augen-Prinzip) oder Freibetragsgrenze
- Regionen- und Onlinehändlerkonfiguration
- Datenbearbeitung des Leistungsempfängers
- Ad-Hoc-Aufladungen und -Entladungen (freigabepflichtig im 4-Augen-Prinzip)
- Bezahlkarte schlummern oder sperren
- Bezahlkarte kündigen (freigabepflichtig im 4-Augen-Prinzip)
- Ersatzkarte anlegen
- Einsehen der Änderungshistorie des Leistungsemfängers
- Gruppenaktionen für mehrere Leistungsempfänger
- Ad-Hoc-Aufladung und Abbuchung (freigabepflichtig im 4-Augen-Prinzip)
- Freibetrag (freigabepflichtig im 4-Augen-Prinzip)
- Bargeldabhebelimit (freigabepflichtig im 4-Augen-Prinzip)
- Regionenkonfiguration (freigabepflichtig im 4-Augen-Prinzip)
- Kartenkündigungen (freigabepflichtig im 4-Augen-Prinzip)
- Berechtigung zum Anlegen von Bedarfsgemeinschaften
- Erstellung einer neuen Bedarfsgemeinschaft
- Setzen einer Hauptkarte, hinzufügen von Nebenkarten
- Hinzufügen von Kindern U14
- Setzen ob eigenverwaltet oder fremdverwaltet
- Nach Bedarf manuelle Einstellungen der Limits (Bargeldabhebebetrag der BDG, Freibetrag der BDG, Bargeldabhebebetrag der einzelnen Karten, Verfügungslimits)
- Berechtigung zur Bearbeitung von Bedarfsgemeinschaften
- Hinzufügen neuer Nebenkarten oder Kindern U14
- Nach Bedarf manuelle Einstellungen der Limits (Bargeldabhebebetrag der BDG, Freibetrag der BDG, Bargeldabhebebetrag der einzelnen Karten, Verfügungslimits)
- Weitere Funktionen
- Einsicht in die Änderungshistorie
- Umhängen von Bezahlkarten
- Sammelaufladungen via CSV-Datei vornehmen
- Behebungslimitänderungen via CSV-Datei einspielen
- Beschränkte Einsicht in den Admin Bereich
- Eigene Ad-Hoc-Aufladungen und Entladungen sowie von Dritten stornieren
- Freigabe und Stornierung von Kartenkündigungen im 4-Augen-Prinzip
- Freigabe und Stornierung von Bargeldabhebelimits im 4-Augen-Prinzip
- Freigabe und Stornierung von Freibeträgen im 4-Augen-Prinzip
- Freigabe und Stornierung von Regionenkonfigurationen im 4-Augen-Prinzip
IT Admin:
- Beschränkte Einsicht in den Admin Bereich
- Bearbeitung der vorhandenen Zugänge der angelegten Sachbearbeiter (Entsperrungen, Passwortänderungen, Rollenanpassungen, Löschung der Zugänge, MFA zurücksetzen)
- Hinzufügen eines neuen Zugangs
- Keine Berechtigung zur Einsicht, Anlage oder Bearbeitung von Leistungsempfänger Daten oder Bedarfsgemeinschaften
Admin fachlich:
- Beschränkte Einsicht in den Admin Bereich
- Freischaltung von IBANs für Lastschriften und Überweisungen auf Kommunen-/Gruppenebene
- Keine Berechtigung zur Einsicht, Anlage oder Bearbeitung von Leistungsempfänger Daten oder Bedarfsgemeinschaften
Admin:
- Berechtigung zum Anlegen von Leistungsempfängern
- Verknüpfung Bezahlkarten-ID mit AZR-Nummer / IFA-Zahl, Eingabe von relevanten Daten
- Berechtigung zur Bearbeitung von Leistungsempfängern
- Kommentare zum Leistungsempfänger (nur BY)
- Anzeige der individuellen IBAN des Leistungsempfängers zur Überweisung via SEPA-Aufladung
- Limits und Beschränkungen setzen wie Bargeldbetrag pro Monat (freigabepflichtig im 4-Augen-Prinzip) oder Freibetragsgrenze
- Beantragung und Einzelfreigaben von IBANs für Überweisungen und Lastschriften auf Kartenebene
- Beantragung von Freigaben von IBANs für Überweisungen und Lastschriften auf Kommunen-/Gruppenebene
- Regionen- und Onlinehändlerkonfiguration
- Datenbearbeitung des Leistungsempfängers
- Ad-Hoc-Aufladungen und -Entladungen (freigabepflichtig im 4-Augen-Prinzip)
- Bezahlkarte schlummern oder sperren
- Bezahlkarte kündigen (freigabepflichtig im 4-Augen-Prinzip)
- Ersatzkarte anlegen
- Einsehen der Änderungshistorie des Leistungsempfängers
- Gruppenaktionen für mehrere Leistungsempfänger
- Ad-Hoc-Aufladung und Abbuchung (freigabepflichtig im 4-Augen-Prinzip)
- Freibetrag (freigabepflichtig im 4-Augen-Prinzip)
- Bargeldabhebelimit (freigabepflichtig im 4-Augen-Prinzip)
- Regionenkonfiguration (freigabepflichtig im 4-Augen-Prinzip)
- Kartenkündigungen (freigabepflichtig im 4-Augen-Prinzip)
- Berechtigung zum Anlegen von Bedarfsgemeinschaften
- Erstellung einer neuen Bedarfsgemeinschaft
- Setzen einer Hauptkarte, hinzufügen von Nebenkarten
- Hinzufügen von Kindern U14
- Setzen ob eigenverwaltet oder fremdverwaltet
- Nach Bedarf manuelle Einstellungen der Limits (Bargeldabhebebetrag der BDG, Freibetrag der BDG, Bargeldabhebebetrag der einzelnen Karten, Verfügungslimits)
- Berechtigung zur Bearbeitung von Bedarfsgemeinschaften
- Hinzufügen neuer Nebenkarten oder Kindern U14
- Nach Bedarf manuelle Einstellungen der Limits (Bargeldabhebebetrag der BDG, Freibetrag der BDG, Bargeldabhebebetrag der einzelnen Karten, Verfügungslimits)
- Weitere Funktionen
- Einsicht in die Änderungshistorie
- Umhängen von Bezahlkarten
- Sammelaufladungen via CSV-Datei vornehmen
- Behebungslimitänderungen via CSV-Datei einspielen
- Vollständige Einsicht in den Admin Bereich
- Einsicht in alle Umsätze des Sammelkontos
- Export der Umsätze des Sammelkontos
- Eintragung von Überweisungen vom Sammelkonto auf ein beliebiges Konto
- Freischaltung von IBANs für Lastschriften und Überweisungen auf Kommunen-/Gruppenebene
- Eigene Ad-Hoc-Aufladungen und Entladungen sowie von Dritten stornieren
- Ad-Hoc-Aufladungen und Entladungen Dritter bei Einzel- oder Gruppenaktionen freigeben
- Freigabe und Stornierung von Kartenkündigungen im 4-Augen-Prinzip
- Freigabe und Stornierung von Bargeldabhebelimits im 4-Augen-Prinzip
- Freigabe und Stornierung von Freibeträgen im 4-Augen-Prinzip
- Freigabe von Überweisungen vom Sammelkonto auf ein beliebiges Konto
- Freigabe und Stornierung von Regionenkonfigurationen im 4-Augen-Prinzip
- Zugang zur Benutzer- und Rechteverwaltung
- Bearbeitung der vorhandenen Zugänge der angelegten Sachbearbeiter (Entsperrungen, Passwortänderungen, Rollenanpassungen, Löschung der Zugänge, MFA zurücksetzen)
- Hinzufügen eines neuen Zugangs
Report-Rollen
- Report alle Leistungsempfänger (ermöglicht die Einsicht in den entsprechenden Report)
- Report Umsätze Sammelkonto (ermöglicht die Einsicht in den entsprechenden Report)
- Report Überweisungsaufträge – IBAN Liste (ermöglicht die Einsicht in den entsprechenden Report)
- Report Statistik (ermöglicht die Einsicht in den entsprechenden Report)
- Report Jahresstatistik (ermöglicht die Einsicht in den entsprechenden Report)
- Report Rücküberweisungen (ermöglicht die Einsicht in den entsprechenden Report)
- Report letzte Aufladungen (ermöglicht die Einsicht in den entsprechenden Report)
- Report Übersicht Kontostände (ermöglicht die Einsicht in den entsprechenden Report)
- Report Freibeträge (ermöglicht die Einsicht in den entsprechenden Report)
- Report relevante Händlersperrungen FraudMonitoring (ermöglicht die Einsicht in den entsprechenden Report)
- Report Einzel-Whitelisting nach Transaktionsart (ermöglicht die Einsicht in den entsprechenden Report)
- Report Einzel-Whitelisting Aufladungen (ermöglicht die Einsicht in den entsprechenden Report)
- Report Übersicht Aufladungen (ermöglicht die Einsicht in den entsprechenden Report)