Funktionalität
Für die Funktionen im Verwaltungsfrontend gibt es verschiedene Rollen. Diese bestimmen, welche Aufgaben Sachbearbeiter*innen ausführen dürfen.
Während des Onboardings Ihres Bunds/Ihrer Bundesländer bestimmen Sie, welche Mitarbeitenden Adminrechte für das Frontend erhalten. Die sogenannten „Admins“ können eigenständig neue Mitarbeitende in verschiedenen Rollen anlegen und bei Bedarf ändern.
Pro Sachbearbeiter*in können beliebig viele Rollen vergeben werden. Es gibt hierfür eine Unterscheidung von Verwaltungs-Rollen und Report-Rollen.
- Verwaltungs-Rollen: Rollen, die Bearbeitungs- und Verwaltungsrechte im Onlinebereich bestimmen.
- Sollten mehrere Verwaltungsrollen vergeben werden, bauen die Funktionen aufeinander auf. Es ist die Summe aller Funktionen verfügbar. Beispiel: Sollte ein*e Sachbearbeiter*in die Rolle „Basisnutzer“ und „Admin“ haben, bekommt er die Funktionen der Admin-Rolle.
- Report-Rollen: Rollen, die definieren, welche Reportings im Onlinebereich eingesehen werden dürfen.
- Sie können Mitarbeitenden beliebig viele Report-Rollen zuordnen. So können individuell pro Sachbearbeiter*in die entsprechenden Reportings ausgewählt werden. Es sind nur die Reportings für den Sachbearbeiter / die Sachbearbeiterin sichtbar, die Sie über die entsprechenden Rollen ausgewählt haben.
Alle Informationen zu den verfügbaren Reportings finden Sie hier.
Um Mitarbeitenden verschiedene Rollen zuzuordnen, gehen Sie in den Admin-Bereich und auf „Benutzer- und Rechteverwaltung“ > „Verwaltung der eingerichteten Zugänge“. Wählen Sie den entsprechenden Mitarbeitenden und „Rolle(n) ändern“ aus. Anschließend können Sie mit den Kästchen beliebig viele Verwaltungs- und Report-Rollen vergeben.
Die jeweilige(n) Rolle(n) sehen Sie oben in der Kopfleiste in Ihrem eingeloggten Onlinebereich des Verwaltungsportals aufgeführt.
Tipp: Wählen Sie gezielt Verwaltungs-Rollen aus, die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind, um Mehraufwand zu vermeiden.
Verwaltungs-Rollen
Nur Lesen:
- Berechtigung zur Einsicht von Leistungsempfänger*innendaten
- Einsicht in Bedarfsgemeinschaften
- Keine weiteren Bearbeitungsrechte
Nur Lesen adaptiert:
- Berechtigung zur Einsicht von Leistungsempfänger*innendaten
- Einsicht in Bedarfsgemeinschaften
- Bezahlkarte schlummern und sperren
- Keine weiteren Bearbeitungsrechte
Kasse-Lesen:
- Berechtigung zur Einsicht und zum Export der Umsatzübersicht des Sammelkontos
- Keine Berechtigung zur Einsicht oder Bearbeitung von Leistungsempfänger*innendaten oder Bedarfsgemeinschaften
Kasse-Freigabe:
- Berechtigung für die Einsicht und den Export der Umsatzübersicht des Sammelkontos
- Freigabe und Stornierung von Ad-Hoc-Aufladungen und Abbuchungen inklusive Überweisungen vom Sammelkonto
- Eintragung einer Überweisung vom Sammelkonto auf ein beliebiges deutsches Konto
- Keine Berechtigung zur Einsicht oder Bearbeitung von Leistungsempfänger Daten oder Bedarfsgemeinschaften
Basisnutzer eingeschränkt:
- Berechtigung zur grundlegenden Einsicht und Bearbeitung
- Anlage von Leistungsempfänger*innen
- Anpassung der individuellen Beschränkungen (Bargeldbetrag, Freibetrag)
- Anlage und Bearbeitung von Bedarfsgemeinschaften
- Änderungen von Daten der Leistungsempfänger*innen
- Anstoßen von Ad-hoc-Aufladungen und Entladungen
- Umhängen von Bezahlkarten
- Einsicht in die Änderungshistorie
Basisnutzer:
- Alle Rechte des eingeschränkten Basisnutzer
- Berechtigung zur grundlegenden Einsicht und Bearbeitung
- Anlage und Bearbeitung von Leistungsempfänger*innen (Individuelle Beschränkungen, PLZ- und Händlerkonfiguration)
- Anlage und Bearbeitung von Bedarfsgemeinschaften
- Änderungen von Daten der Leistungsempfänger*innen
- IBAN-Freigaben bei einzelnen Leistungsempfänger*innen
- Anstoßen von Ad-hoc-Aufladungen und Entladungen
- Umhängen von Bezahlkarten
- Einreichung von Kartenkündigungen
- Einsicht in die Änderungshistorie
Freigeber eingeschränkt:
- Alle Rechte der eingeschränkten Basisnutzer
- Beschränkte Einsicht in den Admin-Bereich
- Freigabe und Stornierung von Ad-hoc-Aufladungen und Entladungen
- Bestätigung von Kartenkündigungen
- Bestätigung von Änderungen des Bargeldabhebe-Limits
- Bestätigung von Freibeträgen
Freigeber:
- Alle Rechte der Basisnutzer
- Beschränkte Einsicht in den Admin-Bereich
- Freigabe und Stornierung von Ad-hoc-Aufladungen und Entladungen
- Bestätigung von Kartenkündigungen
- Bestätigung von Änderungen des Bargeldabhebe-Limits
- Bestätigung von Freibeträgen
- Bestätigung von Postleitzahl-Freigaben
Freigeber adaptiert:
- Alle Rechte des Freigebers
- Einsicht in die Umsatzübersicht des Sammelkontos
- Eintragung und Freigabe von Überweisungen vom Sammelkonto auf ein beliebiges Konto
IT-Admin:
- Verwaltung der Zugänge
- Änderung von Passwörtern
- Änderung der Rollen
- Entfernung von Zugängen
- Aufhebung von Loginsperren
- Keine Berechtigung zur Einsicht oder Bearbeitung von Leistungsempfänger*innendaten oder Bedarfsgemeinschaften
Admin fachlich:
- Verwaltung der Whitelists für Überweisungen und Lastschriften
- Freigabe von IBANs für Überweisungen
- Freigabe von IBANs für Lastschriften
- Keine Berechtigung zur Einsicht und Bearbeitung von Leistungsempfänger*innendaten
- Kein Zugriff auf sonstige Freigaben
- Kein Zugriff auf Benutzer- und Rechteverwaltung
Admin:
- Alle Rechte des Freigebers
- Einsicht in die Umsatzübersicht des Sammelkontos
- Freigabe von IBANs für Überweisungen
- Freigabe von IBANs für Lastschriften
- Eintragung und Freigabe von Überweisungen vom Sammelkonto auf ein beliebiges deutsches Konto
- Zugang zur Benutzer- und Rechteverwaltung
- Verwaltung der Zugänge
- Änderung von Passwörtern
- Änderung der Rollen
- Entfernung von Zugängen
- Aufhebung von Loginsperren
Report-Rollen
- Report alle Leistungsempfänger (ermöglicht die Einsicht in den entsprechenden Report)
- Report Umsätze Sammelkonto (ermöglicht die Einsicht in den entsprechenden Report)
- Report Überweisungsaufträge – IBAN Liste (ermöglicht die Einsicht in den entsprechenden Report)
- Report Statistik (ermöglicht die Einsicht in den entsprechenden Report)
- Report Jahresstatistik (ermöglicht die Einsicht in den entsprechenden Report)
- Report Rücküberweisungen (ermöglicht die Einsicht in den entsprechenden Report)
- Report letzte Aufladungen (ermöglicht die Einsicht in den entsprechenden Report)
- Report Übersicht Kontostände (ermöglicht die Einsicht in den entsprechenden Report)
- Report Freibeträge (ermöglicht die Einsicht in den entsprechenden Report)
- Report relevante Händlersperrungen FraudMonitoring (ermöglicht die Einsicht in den entsprechenden Report)
- Report Einzel-Whitelisting nach Transaktionsart (ermöglicht die Einsicht in den entsprechenden Report)
- Report Einzel-Whitelisting Aufladungen (ermöglicht die Einsicht in den entsprechenden Report)
- Report Übersicht Aufladungen (ermöglicht die Einsicht in den entsprechenden Report)