Funktionalität
Für die Funktionen im Verwaltungsfrontend gibt es verschiedene Rollen. Diese bestimmen, welche Aufgaben ein Sachbearbeiter ausführen darf.
Während des Onboardings Ihrer Kommune bestimmen Sie, welche Mitarbeiter Adminrechte für das Frontend erhalten. Die sogenannten „Admins“ können eigenständig neue Mitarbeiter in verschiedenen Rollen anlegen und bei Bedarf ändern.
Pro Sachbearbeiter können beliebig viele Rollen vergeben werden. Es gibt hierfür eine Unterscheidung von Verwaltungs-Rollen und Report-Rollen.
- Verwaltungs-Rollen: Rollen, die Bearbeitungs- und Verwaltungsrechte im Onlinebereich bestimmen.
- Sollten mehrere Verwaltungsrollen vergeben werden, bauen die Funktionen aufeinander auf. Es ist die Summe aller Funktionen verfügbar. Beispiel: Sollte ein Sachbearbeiter die Rollen „Basisnutzer“ und „Kasse-Lesen“ erhalten, bekommt er die Funktionen des Basisnutzers plus die Einsicht in die Umsätze des Sammelkontos.
- Report-Rollen: Rollen, die definieren, welche Reportings im Onlinebereich eingesehen werden dürfen.
- Sie können Mitarbeitern beliebig viele Report-Rollen zuordnen. So können individuell pro Sachbearbeiter die entsprechenden Reportings ausgewählt werden. Es sind nur die Reportings für den Sachbearbeiter / die Sachbearbeiterin sichtbar, die Sie über die entsprechenden Rollen ausgewählt haben.
Alle Informationen zu den verfügbaren Reportings finden Sie hier.
Um Mitarbeitern verschiedene Rollen zuzuordnen, gehen Sie in den Admin-Bereich und auf „Benutzer- und Rechteverwaltung“ > „Verwaltung der eingerichteten Zugänge“. Wählen Sie den entsprechenden Mitarbeiter und „Rolle(n) ändern“ aus. Anschließend können Sie mit den Kästchen beliebig viele Verwaltungs- und Report-Rollen vergeben.
Die jeweilige(n) Rolle(n) sehen Sie oben in der Kopfleiste in Ihrem eingeloggten Onlinebereich des Verwaltungsportals aufgeführt.
Tipp: Wählen Sie gezielt Verwaltungs-Rollen aus, die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind, um Mehraufwand zu vermeiden. Wir empfehlen Ihnen, eine höhere Rolle auszuwählen, anstatt mehrere Rollen zu kombinieren.
Verwaltungs-Rollen
Nur Lesen:
- Berechtigung für die Einsicht von Leistungsempfänger Daten
- Einsicht in Bedarfsgemeinschaften
- Keine Bearbeitungsrechte
Kasse-Lesen:
- Berechtigung für die Einsicht und den Export der Umsatzübersicht des Sammelkontos
- Keine Berechtigung zur Einsicht oder Bearbeitung von Leistungsempfänger Daten oder Bedarfsgemeinschaften
Kasse-Freigabe:
- Berechtigung für die Einsicht und den Export der Umsatzübersicht des Sammelkontos
- Freigabe und Stornierung von Ad-Hoc-Aufladungen und Abbuchungen inklusive Überweisungen vom Sammelkonto
- Eintragung einer Überweisung vom Sammelkonto auf ein beliebiges deutsches Konto
- Keine Berechtigung zur Einsicht oder Bearbeitung von Leistungsempfänger Daten oder Bedarfsgemeinschaften
Basisnutzer:
- Berechtigung für die grundlegende Einsicht und Bearbeitung
- Anlage und Bearbeitung von Leistungsempfängern
- Anlage und Bearbeitung von Bedarfsgemeinschaften
- Änderungen von Daten des Leistungsempfängers
- IBAN-Freigaben bei einzelnen Leistungsempfängern
- Anstoßen von Ad-Hoc-Aufladungen und Entladungen
- Umhängen von Bezahlkarten
- Einreichung von Kartenkündigungen
- Einsicht in die Änderungshistorie
Freigeber:
- Alle Rechte des Basisnutzers
- Beschränkte Einsicht in den Admin-Bereich
- Freigabe und Stornierung von Ad-Hoc-Aufladungen und Entladungen
- Bestätigung von Kartenkündigungen
- Bestätigung von Änderungen des Bargeldabhebe-Limits
- Bestätigung von Freibeträgen
- Bestätigung von Postleitzahl-Freigaben
Freigeber adaptiert:
- Alle Rechte des Freigebers
- Einsicht in die Umsatzübersicht des Sammelkontos
- Eintragung und Freigabe von Überweisungen vom Sammelkonto auf ein beliebiges Konto
IT Admin:
- Verwaltung der Zugänge
- Änderung von Passwörtern
- Änderung der Rollen
- Entfernung von Zugängen
- Aufhebung von Loginsperren
- Keine Berechtigung zur Einsicht oder Bearbeitung von Leistungsempfänger Daten oder Bedarfsgemeinschaften
Admin fachlich:
- Verwaltung der Whitelists für Überweisungen und Lastschriften
- Freigabe von IBANs für Überweisungen
- Freigabe von IBANs für Lastschriften
- Keine Berechtigung zur Einsicht und Bearbeitung von
Leistungsempfänger Daten - Kein Zugriff auf sonstige Freigaben
- Kein Zugriff auf Benutzer- und Rechteverwaltung
Admin:
- Alle Rechte des Freigebers
- Einsicht in die Umsatzübersicht des Sammelkontos
- Freigabe von IBANs für Überweisungen
- Freigabe von IBANs für Lastschriften
- Eintragung und Freigabe von Überweisungen vom Sammelkonto auf ein beliebiges deutsches Konto
- Zugang zur Benutzer- und Rechteverwaltung
- Verwaltung der Zugänge
- Änderung von Passwörtern
- Änderung der Rollen
- Entfernung von Zugängen
- Aufhebung von Loginsperren
Report-Rollen
- Report alle Leistungsempfänger (ermöglicht die Einsicht in den entsprechenden Report)
- Report Umsätze Sammelkonto (ermöglicht die Einsicht in den entsprechenden Report)
- Report Überweisungsaufträge – IBAN Liste (ermöglicht die Einsicht in den entsprechenden Report)
- Report Statistik (ermöglicht die Einsicht in den entsprechenden Report)
- Report Jahresstatistik (ermöglicht die Einsicht in den entsprechenden Report)
- Report Rücküberweisungen (ermöglicht die Einsicht in den entsprechenden Report)
- Report letzte Aufladungen (ermöglicht die Einsicht in den entsprechenden Report)
- Report Übersicht Kontostände (ermöglicht die Einsicht in den entsprechenden Report)
- Report Freibeträge (ermöglicht die Einsicht in den entsprechenden Report)
- Report relevante Händlersperrungen FraudMonitoring (ermöglicht die Einsicht in den entsprechenden Report)
- Report Einzel-Whitelisting nach Transaktionsart (ermöglicht die Einsicht in den entsprechenden Report)
- Report Einzel-Whitelisting Aufladungen (ermöglicht die Einsicht in den entsprechenden Report)
- Report Übersicht Aufladungen (ermöglicht die Einsicht in den entsprechenden Report)